Conduisez vos visites de découverte, et repartez avec la proposition de mission.
Chez le prospect, vous suivez une trame de questions. L'écran dit ce qui reste à aborder. Les réponses proposent les missions à chiffrer, et les quantités relevées passent sur l'opportunité puis sur le devis.
- Une trame de questions guidées, avec le « pourquoi » de chaque question
- Un questionnaire rempli sur place, même sans réseau
- Un compte rendu PDF, avec ce qui n'a pas été abordé et les points à relancer
- Les missions proposées d'après les réponses, reportées sur l'opportunité puis le devis
Menez la visite avec un questionnaire guidé.
Chaque question a son thème et rappelle ce que la réponse permet de décider. Le prospect ne sait pas ? Cochez « Ne sait pas » : la question part dans les points à relancer. Chaque réponse est enregistrée sur l'appareil dès la saisie.
Remettez un compte rendu propre le jour même.
Prospect, interlocuteur, objectif, réponses par thème, points à relancer : le compte rendu sort en PDF à votre charte. Le bandeau de couverture dit « rien d'oublié » ou nomme ce qui manque.
Transformez les réponses en proposition de mission.
Les règles de la trame proposent les missions de votre catalogue, avec la réponse qui les justifie. Vous retenez ou écartez chacune. Les missions retenues et les quantités relevées passent sur l'opportunité, puis sur le devis.
Avant / après.
Les fonctionnalités qui vont avec celle-ci.
Opportunités (CRM)
Plus une affaire ne se perd entre deux relances.
Pipeline commercial par étape, montants pondérés, relances, motifs de perte et taux de transformation.
Devis & catalogue
Un devis construit à partir de vos missions types.
Catalogue de prestations, modèles de devis réutilisables, packages métiers importables, lignes proposées par l'IA, versions et validation client.
Signature électronique
Signer sans imprimer.
Envoi en signature via Yousign ou Universign, relances automatiques et archivage du document signé au dossier.
Voir Visites de découverte sur vos données ?
Demandez une démo : nous vous montrons cette fonctionnalité sur vos propres cas, avec le reste de la plateforme autour.