Cinq secondes de saisie, une information disponible pour toujours.
Un appel, une visite, une réunion, une remarque du client : la note reste rattachée au dossier concerné et se relit d'un trait, du premier contact à la dernière intervention.
- Reprendre un dossier laissé par un collègue sans réunion de passation
- Retrouver ce qui a été promis au client, et quand
- Une traçabilité utile en cas de litige
Ce que ça change au quotidien.
Les fonctionnalités qui vont avec celle-ci.
Clients, prospects & fournisseurs
Vos comptes tiers et leurs interlocuteurs, au même endroit.
Comptes, sites, contacts, coordonnées de facturation, conditions, historique. Chaque interaction reste attachée à la fiche — et n'importe qui retrouve le bon interlocuteur en trois second…
Communication
E-mail, SMS et messagerie interne — tracés, pas perdus.
Les échanges cessent d'être invisibles dans des boîtes personnelles : on écrit depuis le dossier, avec un modèle, et le statut de remise remonte message par message.
Documents
Une bibliothèque, pas un dossier partagé.
Les documents sont rattachés au client, au salarié, au contrat ou au chantier auquel ils appartiennent — et se génèrent depuis vos propres modèles, toujours à la charte.
Voir Notes & activités sur vos données ?
Demandez une démo : nous vous montrons cette fonctionnalité sur vos propres cas, avec le reste de la plateforme autour.